产业链上游主要为葡萄种植生产所需要的种子、化肥、机械等，下游则为消费者，可通过线上、线
下销售渠道进行购买。酿酒葡萄作为葡萄酒主要原材料，其生产情况对葡萄酒影响重大。相较于食
用葡萄，酿酒葡萄的种植条件更加苛刻，前期投入也更大，目前中国酿酒葡萄种植较为分散，种植
近三年来，全球葡萄酒产销量较为稳定，产量维持在260亿升左右，消费量则在230-240亿升之间徘
徊。全球葡萄酒产量主要集中在意大利、法国、西班牙等地，2021年三地产量合计占全球的47%；
其次美国、澳大利亚位居第四、第五。在消费量方面，美国已连续多年居全球首位，2021年占比为
从2013年以来，中国葡萄酒产量已经连续9年下降，主要受到进口葡萄酒大幅进军中国市场，蚕食国
产企业市场份额，叠加中国传统的酒桌文化中，白酒更加盛行，同时酿酒葡萄投入高，收入低，农
户种植积极性下降，没有充足的资金去提高葡萄品质等因素影响。目前，我国国内仍未能形成浓厚
的葡萄酒消费氛围，大多数消费者尚未养成经常饮用葡萄酒的习惯，导致行业抵抗风险能力偏弱。
近两年来，在疫情和烈酒的冲击下，我国葡萄酒需求量大幅下滑，到2022年1-7月葡萄酒表观需求量
自2001年中国加入WTO后，进口葡萄酒关税不断下降，价格优势愈发明显。相较于国产产品，消费者
更青睐于进口葡萄酒，近两年进口数量甚至于超过国产产量；但疫情发生以来，葡萄酒消费市场持
随着80、90后人群成为主要消费者及居民对健康越来越重视，未来我国葡萄酒市场需求有望迎来反
弹。同时随着消费能力的升级，越来越多的人开始了解并研究葡萄酒，对产品的质量、口感的要求
不断提升，目前我国国产企业在低端产品方面同质化严重，更具个性化的高端产品已成为企业发展
重点之一，近年来，我国葡萄酒重点企业业务营收中，高端产品占比不断提升，由此可见居民消费
关键词：葡萄酒行业产业链、葡萄酒行业市场现状、葡萄酒行业面临挑战、葡萄酒行业发展趋势
1、全球葡萄酒供需现状：供需较为稳定，消费量在230-240亿升之间徘徊..................8
3、市场规模：行业规模不断萎缩，国产企业正面临着巨大的挑战........................15
1、整体进出口情况：进口规模庞大，需求低迷导致进口数量持续下滑....................20
1、风险：国内葡萄酒消费氛围较淡，进口葡萄酒不断挤压国产企业市场份额..............29
根据国标《葡萄酒（GB/T15037-2006）》：葡萄酒是指以鲜葡萄或葡萄汁为原料，经全部或部分发酵
酿制而成的，含有一定酒精度的发酵酒。产品可按色泽、含糖量、二氧化碳含量进行分类。
产业链上游主要为葡萄种植生产所需要的种子、化肥、机械等，下游则为消费者，可通过线上、线
酿酒葡萄作为葡萄酒主要原材料，其生产情况对葡萄酒影响重大。我国是全球主要葡萄生产地之 一，
产量整体保持上涨态势，自2019年产量突破1400万吨以来，已连续三年保持在1400万吨以上，占全
球总产量的近20%，其中新疆地区由于日照时间长、昼夜温差大、土壤通透性好等优势成为我国葡萄
最大生产地，占全国总量的20%以上。相较于食用葡萄，酿酒葡萄的种植条件更加苛刻，前期投入也
更大，目前中国酿酒葡萄种植较为分散，种植管理标准不统一，质量难以保障，导致我国国产葡萄
随着中国经济的发展，居民人均可支配收入不断上涨，消费水平不断提升，人均消费支出由2013年
的13220元提升至2021年的24100元，其中占比最大的为食品烟酒支出；2022年上半年中国居民人均
食品烟酒消费支出3685元，增长4.2%。随着居民消费水平的不断提高，葡萄酒逐渐成为许多消费者
的购物清单中不可或缺的商品。同时从购买葡萄酒用途分布来看，葡萄酒的礼物消费属性减弱，逐
1、全球葡萄酒供需现状：供需较为稳定，消费量在230-240亿升之间徘徊
近三年来，全球葡萄酒产销量较为稳定，产量维持在260亿升左右，消费量则在230-240亿升之间徘
徊，2020年在疫情影响下，许多餐厅、酒吧被迫关闭，导致葡萄酒消费量稍有下滑；2021年随着全
球许多地区疫情逐步得到控制，葡萄酒消费量回升至236亿升，较上年增加了2亿升，产量较上年减
全球葡萄酒产量主要集中在意大利、法国、西班牙等地，2021年三地产量合计占全球的47%；其次美
国、澳大利亚位居第四、第五。在消费量方面，美国已连续多年居全球首位，2021年占比为14%；其
意大利为全球最大的葡萄酒生产地，也是全世界最早的葡萄酿酒国家之一。意大利作为一个半岛，
南北呈细长形状，纬度跨度非常大，自然环境丰富多样，丰富的高山丘陵为葡萄种植提供了土壤条
件。此外，意大利的地中海气候也十分有利于葡萄的种植，葡萄酒产区多达20个。2021年，意大利
的葡萄采收季从8月中旬起一直持续到了11月，葡萄品质较好，为葡萄酒生产提供了丰富的原料。
2020年意大利葡萄酒产量为49.1亿升，主要以白葡萄酒为主，按体系等级来看，DOP级别占比较大。
2021年产量为50.2亿升，产量主要来源于威尼托大区、普利亚大区、艾米利亚-罗马涅大区等地区。
意大利凭借酿酒历史悠久、葡萄酒产品品质高、口感丰富等优势，在国际市场上备受青睐，出口规
模位列全球前列，在2020年疫情影响下，出口规模仍达62.9亿欧元，2021年出口额增加至71.1亿欧
元，其中DOP级别葡萄酒贡献了出口总额的2/3，也是增幅最大的葡萄酒品类，较上年同比增长15.8%；
IGP级别葡萄酒及其他类型葡萄酒出口额分别增长了5.4%、8.9%。其中出口目的地前四地区为美国、
法国葡萄酒产量仅次于意大利，位居全球第二，同时消费量也排名第二。2021年法国葡萄酒产量为
37.6亿升，较上年减少了0.9亿升，主要原因为法国春季遭遇的霜冻天气是本世纪来以法国农业遭遇
的最严重灾害，受此影响，阿尔萨斯、勃艮第和鲁瓦河谷等主要葡萄酒产区的大量葡萄遭受霜霉、
白粉等病害，进入7月后，气温持续偏低继续对葡萄藤开花和浆果成熟带来不利影响。
从出口情况来看，葡萄酒为法国酒类最大出口品种，2021年法国酒类出口额为155亿欧元，其中葡萄
美国为全球最大的葡萄酒消费地。从2016-2021年期间来看，消费量保持在30亿升以上，除2020年受
疫情影响有所下滑外，其余年份均保持正增长。2021年消费量为33.1亿升，较上年增加了0.2亿升，
销售额为784亿美元，同比增长16.5%。美国葡萄酒消费群体较广，20-29岁消费者更倾向于饮用烈酒，
葡萄酒作为中国酒类重要品种之一，相关政府部门发布了《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》、
《“十四五”东西部科技合作实施方案》等多项政策为国产葡萄酒行业发展“保驾护航”。
葡萄酒作为新疆、宁夏等地区的特色产品，是少有的能够链接第一、第二和第三产业的产业，对乡
村振兴和社会发展具有举足轻重的作用，深受当地政府部门重视，相关部门纷纷分布政策对葡萄酒
葡萄酒经由“丝绸之路”传入中国，一直是中西方经贸和文化交流的重要载体。目前我国葡萄酒生
产涉及26个省、自治区、直辖市，主要产区分布在新疆、宁夏、山东等地区2022年中国葡萄酒产业现状及发展趋势分析报告（简版）-32页-WN9。但从近几年产量来看，
从2013年以来，中国葡萄酒产量已经连续9年下降，主要受到进口葡萄酒大幅进军中国市场，蚕食国
产企业市场份额，叠加中国传统的酒桌文化中，白酒更加盛行，同时酿酒葡萄投入高，收入低，农
目前，我国国内仍未能形成浓厚的葡萄酒消费氛围，大多数消费者尚未养成经常饮用葡萄酒的习惯，
导致行业抵抗风险能力偏弱。近两年来，在疫情和烈酒的冲击下，我国葡萄酒需求量大幅下滑，到
随着我国葡萄酒需求量不断减少，国产葡萄酒企业正面临着巨大的挑战，规模以上企业销售收入不
断下滑，从2015年的466.05亿元下滑至2021年的90.27亿元，利润也处于大幅下跌的状态，2021年利
润仅为3.27亿元。绝大部分葡萄酒生产经营企业经营困难，在2021年116家规模以上葡萄酒企业中，
亏损企业达28个，企业亏损面为24.14%，亏损企业累计亏损额2.87亿元，行业总体仍处于亏损边缘。
新疆作为我国最早栽培葡萄的地区和葡萄酒发源地，自然条件得天独厚，种植的酿酒葡萄品质优良，
是我国酿酒葡萄种植和葡萄酒酿造大区，在中国葡萄酒产业发展中发挥着重要作用，具有不可替代
的地位。2021年新疆自治区落实葡萄酒产业发展专项资金572.5万元，在当地政府部门大力支持下，
新疆地区已成为我国最大的葡萄酒产区，截止2021年底，全区共有葡萄种植和葡萄酒生产销售企业
2021年新疆葡萄酒产量约为23万千升，产品种类丰富，已形成涵盖干红、干白、甜型酒、起泡酒、
葡萄烈酒、特色果酒、加强型等7大系列葡萄酒产品。目前新疆已经初步形成了四大产区，分别为天
山北麓产区、伊犁河谷产区、吐哈盆地产区、焉耆盆地。根据新疆政府发布的《新疆维吾尔自治区
葡萄酒产业“十四五”发展规划》中提到：计划到2025年酿酒葡萄种植面积达100万亩，葡萄酒产量
宁夏地区凭借优越的自然地理环境、生产要素成本较低等优势为我国葡萄酒发展重点地区之一。近
年来，宁夏葡萄酒产业迅猛发展，2021年酿酒葡萄种植面积为52.5万亩，产量约为1.3亿瓶，综合产
值突破300亿元。已初步形成了贺兰县金山、西夏区镇北堡、永宁县玉泉营、青铜峡市甘城子及鸽子
山、红寺堡区肖家窑等酒庄集群，成为全国葡萄酒庄最集中的产区。其中贺兰山东麓葡萄酒驰名中
内外，已远销40多个国家和地区，2021年宁夏贺兰山东麓葡萄酒品牌价值281.44亿元。
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