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1、.:.;第二部分:中国葡萄酒行业市场分析月度报告7月目录:一、行业运转综述二、市场情况分析 1、区域市场分析 2、主流品牌分析三、行业热点分析四、行业竞争情况 1、龙头企业竞争态势分析 2、新品开发情况分析五、开展趋势预测行业运转综述7月葡萄酒市场处于相对淡季时期,葡萄酒产品价钱相对平稳。但市场相对不太成熟的干白产品依然在不断调整市场价钱,以寻觅准确的定位。6月迸发的年份酒问题影响非常深远,不论是企业本身、行业协会还是相关管理部门,都开场注重这个问题。中国酿酒工业协会已开场着手制定提高葡萄酒质量的管理方案,其中一点就是在未来几年内将实行葡萄酒分级管理,让消费者在购买产品的时候可以清楚地了解产品
2、的价值。这样一来,一方面可以杜绝弄虚作假的非正规厂家,另一方面,也有利于正规厂家更自觉地提高产质量量。而葡萄酒企业间也自发地构成了同盟,举行产质量量平安宣言。东西部葡萄酒企业均达成的共识是,要从葡萄栽培、酿酒工艺、产品销售等各环节严厉管理,确保消费的葡萄酒符合质量平安。从这个意义上说,问题的迸发也不完全是坏事,而将推进行业朝着良性开展。二、市场情况分析 1、区域市场分析 重点区域市场价钱分析糖酒快讯市场分析中心对10个葡萄酒品牌在成都、广州、南京、武汉、北京等5个城市的价钱情况进展了调查。本月被调查的五个城市价钱变化以下降为主,但多数品牌调整幅度不大。以下是详细调查情况的图表分析:注: 商品采
3、样原那么,根据品牌在不同销售点出现的反复次数取样,反复次数多的那么为样本 样本价钱确定原那么,不同零售点零售价钱的加权平均数 表中“/处阐明在该地域未将该品牌作为取样样本 抽样城市:成都、广州、南京、武汉、北京等5个城市成都葡萄酒价钱行情单位:元, 时间:2005年7月16日品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅12宁夏红750ml7279-7-8.86%张裕解百纳750ml64.558+6.5+11.2%张裕干红750ml30.930.900长城干白750ml2426-2-9.1%王朝干红750ml39.839.800威龙干红750ml36.236.200新天干白750ml29.936-6.1
4、-16.9%威王干红750ml262600通化原汁山葡萄酒750ml12.812.800通化高级红750ml7.27.2007月的成都葡萄酒,表现出稳中有降的整体趋势,仅有张裕解百纳价钱有所上涨,涨幅到达11.2%;而宁夏红、长城干白、新天干白价钱都有所下降。分析以为,宁夏红价钱下降是基于上月价钱上涨后的价钱回归,而长城干白和新天干白两个干白产品的价钱下跌值得人们关注。在受调查的产品中,仅有这两种产品为干白产品,同时他们也是成都市场上最受欢迎的干白产品,两者纷纷降价,看来是想进一步争夺市场份额。 广州葡萄酒价钱行情单位:元, 时间:2005年7月16日品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅12宁
7、l3236-8-22.22%威王干红750ml1618-2-11.11%通化原汁山葡萄酒750ml1211.7+0.3+2.56%通化高级红750ml9.59.5007月的南京葡萄酒市场表现活泼,抽样的产品根本上都发生了价钱变化,只需宁夏红和通化高级红价钱坚持稳定。整体价钱变化趋向于降价,张裕解百纳、张裕干红、威龙干红、新天干白、威王干红的价钱降幅分别到达-37.5%、-21.9%、-12.73%、-22.22%、-11.11%,分析以为,这种表现应该是商家在超市做降价促销活动,以期在销售淡季提升销量,时间不会继续太久。武汉葡萄酒价钱行情单位:元, 时间:2005年7月16日品牌规格本月超市价
9、落到原点,阐明武汉消费者曾经习惯了新天干白较低的市场价钱定位,价风格高后,消费者在心思上还不容易接受,因此新天在本月恢复其原价。长期以来,武汉市场的葡萄酒销售以中低档为主,家庭购买受价钱要素的影响也比较明显。葡萄酒企业假设在这个市场推出高端产品,最好从夜场、酒店方面下手。北京葡萄酒价钱行情单位:元, 时间:2005年7月16日品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅12宁夏红750ml767600张裕解百纳750ml/张裕干红750ml383800长城干白750ml242400王朝干红750ml3635.5+0.5+1.41%威龙干红750ml333300新天干白750ml3630.1+5.9+1
10、9.6%威王干红750ml/通化原汁山葡萄酒750ml/通化高级红750ml/7月份北京葡萄酒市场表现比较稳定,只需新天干白表现比较突兀,价钱上涨幅度到达+19.6%之高。分析近几月来的新天干白,可以发现该产品不断在不断地调整价钱,以期提升一个档次。在武汉市场,该产品采取的战略是先试探后拔高的方式,5月、6月,该产品价钱都有小幅提高,在试探了市场反响之后,于本月发生了飞跃性的变化。2、主流品牌价钱分析7月份价钱变化较大的几个葡萄酒品牌分析:本月,张裕召开了2005年上半年销售总结会。会上的资料显示,今年上半年张裕实现销售收入和利税分别达15亿元和4亿元,同比分别增长35和30。做为畅销的群众消
11、费产品,张裕干红的奉献可不少。本月张裕走势和价钱表现总体依然比较平稳,只在广州和南京市场有变化,均为价钱下调,此举应该是属于商家的促销活动,而非厂家本身战略的调整。张裕解百纳那么表现出提升品牌价值的倾向。“解百纳的泛滥一度影响张裕解百纳的品牌笼统,本月张裕解百纳表现出了价值回归的动向,除了在南京市场能够因促销活动而降低价钱之外,在成都、广州、武汉等葡萄酒重点消费市场都呈现上涨趋势。长城干白在本月表现较为活泼,在受调查的5个城市中,有3个城市的价钱发生变化,其中在成都价钱下降幅度较大,在南京涨幅较大,而在武汉那么仅有细微的价钱下调。假设关注了上月的产品价钱变化,他会发现6月份长城干白在成都的价钱
12、上涨,在南京的价钱下降,本月这两个市场的价钱变化其实都是属于价钱回调。该景象阐明,干白作为一种尚不为消费者熟习葡萄酒产品,其价钱定位也在不断地进展试探中。王朝干红在5月、6月根本坚持价钱稳定后,终于在本月表现出了整体价钱上涨的趋势。在被调查的5个城市中,王朝干红在广州、南京、北京三个城市都有所上涨。这种景象阐明阅历了旺季降价促销之后,王朝干红选择在淡季回归产品价值,以保证较高的利润率。其他几个价钱动摇活泼度不高的葡萄酒品牌的涨幅表示图:三、行业热点分析一、“质量档案将重新塑造中国葡萄酒信誉6月,北京嘉峪东方葡萄酒消费的嘉峪长城年份葡萄酒虚伪事件迸发,年份葡萄酒标注假年份成为市场关注的焦点。该问
13、题的暴露也使得葡萄酒行业的规范问题成为人们关注的对象。近日,中国食品工业协会秘书长杨强泄漏:今年内,中国葡萄酒业将成为中国食品工业“质量档案注册制的试点行业。糖酒快讯分析中心以为,在阅历一系列风波之后,国产葡萄酒的整体笼统需求行业本身和相关部门携手来重新塑造。据称,有关实施方案正上报给包括国家质检总局、国家食品药品监视管理局、国家卫生部等在内的多个部门。杨强还泄漏,中国酿酒工业协会将与国家规范化管理委员会协商,尽快发布新的葡萄酒国家规范,制定深化细致有针对性的规范。这对于整个葡萄酒行业来说,无疑是个好音讯。二、中国成为澳洲葡萄酒商下一个出口目的据2005年7月25日报道,澳大利亚葡萄酒和白兰地
14、协会Australian Wine and Brandy Corporation日前将中国列为澳洲葡萄酒的下一个主要出口市场,并方案在澳中自在贸易谈判之前提出相关推行方案。 日前,澳葡萄酒和白兰地协会的下属战略营销部门澳葡萄酒出口协会与澳外交贸易部澳中自贸谈判任务组举行了会面,并提交了一份向中国出口澳洲葡萄酒的方案。根据该报告的内容,有关在中国建立澳葡萄酒品牌笼统的方案正在拟定之中,而有关市场准入问题、政府机构、进口商和分销商、媒体以及其他市场力量的研讨也在进展之中。估计有关中国市场的完好评价报告明年6月将会出台。 糖酒快讯分析中心以为,澳洲葡萄酒商葡萄酒商的大举进攻无疑将给国内葡萄酒企业带来
15、宏大的压力。几乎一切的葡萄酒消费都把目光瞄向了中国市场,2004年意大利向中国出口葡萄酒的数量同比增长了95%,达50多万欧元。虽然从实际上说,中国葡萄酒市场空间宏大。这些年,在整个行业的努力下,消费者对葡萄酒的接受程度逐渐添加,但忽然之间蜂拥而来的葡萄酒产品依然会使整个葡萄酒市场显得比较拥堵。四、行业竞争情况 1、葡萄酒行业龙头企业竞争态势分析 企业动态中粮经过山东省“C标志审核,成为烟台市首批定量包装商品净含量全国免检企业。烟台长城“A级认证新包装产品将上市沙城长城对产品构造体系进展部分调整张裕经过山东省“C标志审核,成为烟台市首批定量包装商品净含量全国免检企业。资助首届东亚投资论坛销售大
16、会确定新目的上半年业绩快速增长新天在2005年中秋主推高端酒霞多丽干白推出2005新款产品“西域1999干红-赤霞珠本月中粮集团葡萄酒方面在市场表现和宣传推行方面都没有太大的动作,但内功方面却不可小看。烟台中粮总经办泄漏烟台中粮已获得“A级认证的产品:金色庄园高级干红葡萄酒1998收藏版、红色庄园高级干红葡萄酒1998、高级解百纳干红葡萄酒1999。近期,贴有 “中国葡萄酒A级产品标志的这三款新包装产品有望于在成都市场上市。沙城长城本月对产品构造体系进展部分调整。此次调整将经过与经销商协作实现品系的区域针对性和消费人群针对性,从而加强产品的市场竞争才干。张裕集团在本月召开了上半年销售总结大会,
17、会上总结了上半年销售情况,并确定了新的销售目的。今年上半年张裕实现销售收入和利税分别达15亿元和4亿元,同比分别增长35和30。在千人销售大会上,张裕集团对市场销售提出了更高的目的:加大市场投入,继续推进传统市场、高档产品的销售,抓好乡镇一级市场开发,进一步确立国内葡萄酒行业龙头的位置。同时,公司还将大力推进国际化战略,重点开发东南亚和东亚市场,争取出口业绩翻番。目前,张裕集团建立了覆盖全国兴隆地域县级以上市场的三级营销网络体系,全国各地市场营销队伍开展壮大到1000多人,仅山东市场今年上半年就添加葡萄酒代理商100家。这为张裕在下半年获得更好的成果奠定了坚实的根底。同时,本月张裕在营销推行方
18、面也有所收获。由中国外交学院、国家开发银行、山东省政府和杂志等结合举行的首届东亚投资论坛于本月在山东威海举行,论坛约请了中、日、韩及东盟十国的三百多名政界、企业界、学术界名流与会。张裕作为亚洲最大的葡萄酒企业成为该论坛的支持机构,这也是继“2004杰克*韦尔奇论坛、“2005年世界市长论坛之后张裕的又一艰苦资助活动,从而使得其打造中国顶级商务、政务用酒的目的变得更加明晰。本月新天在积极地为即将到来的中秋、国庆销售旺季做预备。新天在中秋将主推霞多丽干白,该酒是目前新天尼雅系列中的一款高端酒。糖酒会后,新天方面就透显露要将新天的西域系列品牌作为中高端品牌,进展有方案的市场重新启动。本月,新天200
19、5新款产品“西域1999干红-赤霞珠终于传来了上市的音讯。西域1999干红-赤霞珠产自新天的天池酒园,价位在中高端,市场定位于对新天西域沙地系列的价钱衔接。本月4日,留念中泰建交30周年特别活动中泰美食节暨新天国际葡萄酒携手中国旅游卫视美食之王空降成都开吃四川新闻发布会盛大举行。据新天国际酒业营销总部总经理金炜引见,新天不断以来都坚持以做大整个国内葡萄酒市场为最终目的,他以为,中国葡萄酒文化外乡化的开展,就是要在传统中寻觅契合点并融入新意,新天葡萄酒携手中国旅游卫视就是探求在人们的传统与习惯中来培育中国式的葡萄酒文化。2、葡萄酒行业新品开发情况分析新品所属企业定位“回力角澳洲葡萄酒回力角葡萄酒
20、回力角葡萄酒至纯工艺红白洋河中高档终端指点价在40元左右至纯工艺白钻石五星长城干红沙城长城500元/瓶以上长城龙禧2000系列西域1999干红-赤霞珠新天中高档新包装祁连冰酒甘肃祁连葡萄酒业中高档本月,由广州澳南酒业公司代理的“回力角澳洲葡萄酒登陆广州市场。接下来,该公司将投入3000万元,开辟北京、上海等市场。虽然广州红酒消费量占中国市场的30左右,但品牌竞争也非常猛烈,“回力角能否最终博得消费者仍是一个问号。本月白洋河推出的两款至纯工艺红白葡萄酒,终端指点价在40元左右,渠道定位在商超。大部分经销商表示:白洋河两款新品的价钱定位很模糊,并不算高的价钱不能起到打造品牌笼统的目的,又脱离了甜酒
21、市场的传统价位,市场反响如何还有待考验。 沙城长城钻石五星长城干红近日在北京上市,该产品终端售价在500元/瓶以上,由北京海福鑫商贸全权担任其华北地域的销售。长城龙禧2000系列也同步上市,市场售价较低,主要满足群众消费者的需求。新天2005新款产品“西域1999干红-赤霞珠上市。据引见,西域1999干红-赤霞珠产自新天的天池酒园,价位在中高端,市场定位于对新天西域沙地系列的价钱衔接。新包装祁连冰酒在本月上市,价钱较原产品有所提升。而产品在包装、质量、口感上都有所改良和调整。现该产品已在兰州部分酒店进展了铺货销售。五、开展趋势预测1、进入8月,离即将于10月份召开的糖酒会越来越近,葡萄酒企业参与糖酒会的预备任务将加紧进展,企业新品研发进一步加强。2、中秋佳节即将降临,8月份葡萄酒企业将加强营销任务,各种促销、推行方案将相继出台,行动早的企业将在8月开场促销、推行活动。3、关税下调、洋葡萄酒开场大举进攻对中国葡萄酒市场的影响将逐渐显现出来。国内葡萄酒企业在加紧高端产品开发和推行,希望在洋葡萄酒占领市场之前,抢先博得消费者。
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